De base, votre logiciel Collabox comprend plusieurs formulaires créés par notre équipe pour vous faciliter la vie comme la fiche client ou fournisseur. Ils sont bien pratiques, mais parfois, les champs proposés ne sont pas tous nécessaires. Saviez-vous qu’il était possible de les changer? Nous avons ajouté une fonction qui permet de masquer les champs que vous ne souhaitez pas voir. Cette fonctionnalité se nomme « formulaires personnalisés ». Si vous souhaitez plutôt ajouter des champs supplémentaires aux formulaires, il faut se référer à la fonction des champs personnalisés.
Dans la barre de gauche, rendez-vous dans la catégorie « Préférences » puis cliquez sur « Organisme ». Après cliquez sur l’onglet « Formulaires personnalisés ». Ensuite, il faut tout simplement choisir le formulaire dont vous voulez configurer l’affichage. Où trouver les formulaires personnalisés ? :
Une fois le formulaire sélectionné, vous pourrez voir tous les champs disponibles dans celui-ci. Si le champ est coché à droite, c’est qu’il sera affiché et disponible dans le formulaire.
Par exemple, si on conserve tous les champs cochés, le formulaire ressemblera à ceci.
Si vous décochez quelques champs, ceux-ci ne seront plus visibles dans le formulaire.
Votre fiche apparaîtra alors comme suit :
Vous êtes ainsi en mesure d’afficher et de masquer les champs que vous voulez dans les formulaires de base inclus dans Collabox. Si vous souhaitez plutôt ajouter des champs, la fonction des champs personnalisés est pour vous!
