Vous cherchez à regrouper toutes les données des projets de vos clients? Le rapport par client est là pour vous.
Le rapport par client
D’abord, cliquez sur l’icône Rapports, située dans le menu horizontal en haut de l’écran. Vous arriverez directement sur la bonne page.
Déterminez d’abord la période qui sera couverte par le rapport à l’aide des menus déroulants ou du calendrier. Puis, choisissez le client désiré en sélectionnant l’option dans le menu déroulant. Au besoin, choisissez également un directeur de compte, un chargé de projet, un employé ou un service en particulier.
Options du rapport
Le rapport par client propose une panoplie d’options d’affichage de données. Il vous incombe de cocher chaque case qui vous intéresse pour personnaliser votre rapport.
Pré-sélection des champs
Puisque plusieurs possibilités s’offrent à vous dans le rapport par client, une option de pré-sélection des cases a été ajouté au Collabox. Vous pouvez donc enregistrer un type de rapport par défaut plutôt que de cocher toutes les cases à chaque fois que vous désirez consulter un rapport.
Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue pour poursuivre votre configuration Collabox!
En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.
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