Saviez-vous qu’il est possible d’ajouter des objectifs de vente à vos produits d’opportunité? Il s’agit d’un outil très utile à la fois pour votre budget prévisionnel et pour le suivi quotidien.
Configuration initiale
Configurez d’abord vos produits et statuts d’opportunités dans votre module Contacts. La procédure se trouve dans l’article de blogue Tableau des opportunités.
Puis, dirigez-vous vers votre budget en cours ou à venir. Pour ce faire, allez dans le module Comptabilité, puis cliquez sur le lien du menu de gauche « État des résultats », tel qu’expliqué dans cet article : Collabox : un outil pour gérer votre budget.
Cliquez sur l’année du budget annuel souhaité ou ajoutez-en un nouveau. Attention, le lien « Consulter l’état des résultats » mènera plutôt à vos données en temps réel.
Ajouter des objectifs de vente
Lorsque votre budget est ouvert, sélectionnez l’onglet « Objectifs de vente ».
Vous verrez alors un tableau à remplir comprenant des colonnes avec une déclinaison de chaque produit d’opportunité. Chaque rangée correspond à un mois de l’année en fonction de votre année financière.
Tableau des opportunités
Pour utiliser les objectifs de vente adéquatement, ouvrez votre tableau des opportunités. Assurez-vous que la case « Combiner les produits en un seul tableau » est décochée.
Vous verrez alors tous les produits défiler sur la page. Dans le coin supérieur droit de chacun d’entre eux se trouve le montant des ventes/objectifs pour la période choisie.
Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue documentaire pour poursuivre votre utilisation du Collabox!
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