Voici la marche à suivre pour créer un service. Elle vous sera utile dans les premiers jours de votre utilisation du Collabox.
Le service correspond à l’action qui est faite sur un projet. Cette action peut être une fonction au sein de votre entreprise, par exemple adjointe administrative, chargé de projet, vendeur, etc. Le service peut aussi être un « congé », une « pause » ou une « vacances ». Il y a toujours un service associé à un projet dans la feuille de temps.
Créer un service
Ouvrez le menu Configuration, puis, dans le menu déployé de gauche, sélectionnez « Services ».
Vous êtes dans la LISTE des services. Dans le haut gauche de la page, cliquez sur le lien « Ajouter un service ».
C’est ici que vous allez créer votre service. Remplissez les champs désirés et déterminez si le service est facturable ou non.
Voici quelques exemples de services de nos clients, pour vous donner des idées.
- Planification
- Marketing
- Vacances
- Gestion
- Chargé de projet
- Recrutement
- Rédaction
Vous pouvez aussi affecter un ou plusieurs employés à un service. L’affectation peut aussi se faire via la fiche employé dans l’onglet « Services ».
Projets
Si un service est spécifique à un ou quelques projets, cliquez sur l’onglet « Projets » et cochez-le projet désiré. Ainsi, le service ne sera disponible que pour ce projet.
Lorsque vous avez terminé de remplir les informations, sauvegardez au bas de la page.
Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue documentaire pour poursuivre votre utilisation du Collabox!
En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.
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