Voici la marche à suivre pour créer un fournisseur. Elle vous sera utile dans les premiers jours de votre utilisation du Collabox.
D’abord, ouvrez le menu principal « Configuration ».
Puis, dans le menu déployé de gauche, sélectionnez « Fournisseurs ».
Dans le haut gauche de la page, cliquez sur le lien « Ajouter un fournisseur ».
Vous êtes maintenant dans une FICHE fournisseur de Collabox. C’est ici que vous allez créer votre fournisseur. Plusieurs onglets s’offrent à vous. Au fil des mois à venir, ils contiendront l’historique de votre relation avec le fournisseur.
Lors de la création d’un fournisseur, le premier onglet « Infos » est très important. C’est là que vous entrez son nom et toutes les autres informations que vous jugez nécessaires. Vous pouvez même ajouter des champs personnalisés, tel qu’expliqué dans l’article de blogue Configurer son Collabox : Champs personnalisés et menus déroulants.
Lorsque vous avez terminé de remplir les informations, sauvegardez au bas de la page. Puis, en retournant sur votre page générale de configuration fournisseurs, votre « Liste » augmentera au fur et à mesure que vous en ajouterez.
Ajouter un fournisseur à partir d’un déboursé
Lorsque vous créez un déboursé, vous pouvez sélectionner un fournisseur existant ou en ajouter un nouveau. Cliquez sur le lien « Ajouter un fournisseur » pour ouvrir la fiche telle que présentée ci-haut.
Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue documentaire pour poursuivre votre utilisation du Collabox!
En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.
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