Collabox possède un rapport de travaux en cours basé sur la facturation plutôt que sur la comptabilité. Ce rapport présente toutes les informations nécessaires pour le suivi de vos facturations pour un projet donné. Non seulement vous verrez le suivi des montants en temps réels, mais vous pourrez visualiser les honoraires et frais engendrés.
Vérifications préalables
Pour obtenir les « vrais » chiffres de votre entreprise, assurez-vous d’abord d’avoir effectué les entrées suivantes pour chaque projet dans le Collabox :
- Offres de services
- Factures
- Déboursés
- Feuilles de temps
Produire le rapport de travaux en cours – facturation
D’abord, sélectionnez le menu « Rapports ».
Puis, cliquez sur l’onglet « Rapport de TEC (facturation) » dans le menu gris de gauche.
Plusieurs options de filtres s’offrent à vous pour la création du rapport. Sélectionnez d’abord l’intervalle de temps désiré. Puis, choisissez les filtres des menus déroulants, le cas échéant. Finalement, assurez-vous de cocher le calcul selon le bon taux, Services ou Employés.
Description des champs
Le tableau produit dans le rapport est divisé par colonnes.
Chacune d’entre elles est associée à un champ en particulier.
Les deux premiers champs font référence au client et au nom du projet.
Puis, la colonne suivante indique le solde de travaux en cours précédent, c’est-à-dire à la veille de la date de début de votre intervalle. Par exemple, si votre intervalle est du 1er mars 2023 au 31 mars 2023, le solde précédent correspond au rapport finissant au 28 février 2023.
La deuxième portion du tableau fait référence à ce qui s’est ajouté en termes d’honoraires, de frais, de factures et d’ajustements depuis le dernier solde.
Finalement, la dernière donnée est le solde de facturation en fin de période, selon l’intervalle que vous aurez choisi pour ce rapport.
Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue pour poursuivre votre configuration Collabox!
En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.
Par courriel à : info@collabox.com ou par téléphone au : (418) 907-9274 poste 120
