Voici la marche à suivre pour créer un client. Elle vous sera utile dans les premiers jours de votre utilisation du Collabox.
D’abord, ouvrez le menu principal « Configuration ».
Puis, dans le menu déployé de gauche, sélectionnez « Clients ».
Dans le haut gauche de la page, cliquez sur le lien « Ajouter un client ».
Vous êtes maintenant dans une FICHE CLIENT de Collabox. C’est ici que vous allez créer votre client. Plusieurs onglets s’offrent à vous. Au fil des mois à venir, ils contiendront l’historique de votre relation avec le client.
Lors de la création d’un client, le premier onglet « Infos » est très important. C’est là que vous entrez le nom du client, le contact facturable, l’adresse postale et toutes les autres informations que vous jugez nécessaires. Vous pouvez même ajouter des champs personnalisés, tel qu’expliqué dans l’article de blogue Configurer son Collabox : Champs personnalisés et menus déroulants.
Lorsque vous avez terminé de remplir les informations, sauvegardez au bas de la page. Puis, en retournant sur votre page générale de configuration clients, votre « Liste de clients » augmentera au fur et à mesure que vous en ajouterez.
Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue documentaire pour poursuivre votre utilisation du Collabox!
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