Voici la marche à suivre pour créer un contact. Elle vous sera utile dans les premiers jours de votre utilisation du Collabox. Un contact est un employé, un client, un prospect, un membre de la famille, bref, quelqu’un dont vous désirez conserver les coordonnées.
D’abord, ouvrez le menu principal « Contacts ».
Puis, dans le menu déployé de gauche, sélectionnez « Clients ». Vous avez deux options pour ajouter un contact. Cliquez sur la liste des contacts puis, en haut à gauche, « Ajouter un contact ». Sinon, vous pouvez directement choisir « Ajouter un contact » dans le menu de gauche.
Vous êtes maintenant dans une FICHE CONTACT de Collabox. C’est ici que vous allez créer votre contact. Plusieurs onglets s’offrent à vous. Au fil des mois à venir, ils contiendront l’historique de votre relation avec le contact.
Lors de la création d’un contact, le premier onglet « Infos » est très important. C’est là que vous entrez les notes de suivis et les informations sur la personne contact. Vous pouvez même ajouter des champs personnalisés, tel qu’expliqué dans l’article de blogue Configurer son Collabox : Champs personnalisés et menus déroulants.
Le premier bloc de la fiche concerne le suivi vendeur et a un lien avec le tableau des opportunités. Dépendant de votre type d’entreprise, vous aurez à utiliser cette section ou non. Visitez l’article du blogue « Tableau d’opportunités » pour le configurer selon vos besoins.
Dans la seconde section de la page à gauche, vous devez inscrire les informations sur le contact. D’abord, un statut d’opportunité doit être choisi. La configuration de cette section est disponible dans l’article « Statuts d’opportunités« .
Puis, un contact doit toujours être associé à un client, même s’il n’est pas un « vrai » client de votre entreprise. Si c’est votre cas, vous pouvez gérer les « faux clients » comme bon vous semble. Une façon facile est de créer un client « prospect », un autre « connaissance », etc. selon vos besoins.
La prochaine étape est de remplir les autres informations de la page selon vos besoins, puis de sauvegarder au bas de la page. Par la suite, en retournant sur votre page générale de configuration contacts, votre « Liste de contacts » augmentera au fur et à mesure que vous en ajouterez.
Commentaires et interventions
La section de droite concerne les commentaires ou notes que vous désirez conserver, ainsi que les types d’intervention auprès de vos contacts. Au fil de votre relation, vous pourrez ajouter du contenu à cette section. Par exemple, ajouter des commentaires sur vos échanges téléphoniques, puis accédez à l’historique rapidement.
Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre section Trucs et Astuces dans le Blogue documentaire pour poursuivre votre utilisation du Collabox!
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