Le rapport par projet de Collabox est essentiel au contrôle de vos opérations. Il sert à obtenir une vue d’ensemble, ou détaillée, du temps passé par vos équipes pour une période donnée.
Gestion de projet
C’est bien naturel que le rapport par projet soit le document le plus produit et utilisé dans un logiciel de gestion de projets. C’est d’ailleurs le cas pour Collabox. Il vous fait une bonne synthèse de tout ce que vous voulez savoir sur vos projets:
- factures
- déboursés
- salaires
- heures
- ressources
- bons de commande
- budget restant
- etc.
Nommez-les! Pas besoin de fouiller dans les feuilles de temps de vos employés pour trouver une information sur un projet. Tout se trouve dans ce rapport qui est très rapide à produire. Il s’exporte en pdf (CtrlP) ou en Excel, au besoin.
Rapport par projet
Pour accéder à la page du rapport, cliquez d’abord sur l’icône Rapports, dans le haut de la page de votre Collabox.
Puis, sélectionnez Projets dans le menu de gauche.
Le rapport par projet se crée selon vos besoins. Il y a plusieurs critères à cocher pour un rapport personnalisé.
- Déterminez la période qui sera couverte par le rapport à l’aide des menus déroulants.
- Choisissez le projet, dans le menu déroulant, sur lequel vous souhaitez obtenir des informations.
- Choisissez, si désiré, un employé ou un service en particulier sur lequel portera le rapport.
- Déterminez la façon dont les informations seront classées dans le rapport (employés, service ou ordre chronologique) puis, sélectionnez toutes les options que vous avez besoin.
Pour afficher le rapport, cliquez sur le bouton Afficher le rapport situé dans le bas de la page. Si vous voulez exporter le rapport en format Excel, cliquez directement sur l’icône Excel juste au-dessus du bouton Afficher le rapport.
Comprendre le rapport par projet
Les critères de sélection du rapport les plus utilisés sont « inclure le détail des heures », « Inclure les commentaires » et « Inclure les tâches », comme dans l’exemple suivant.
Le rapport se télécharge et vous pouvez maintenant analyser son contenu. Vous voyez d’abord l’employé ou le service, selon votre sélection, puis toutes les heures réalisées dans cette catégorie. Elles sont divisées par tâche et possèdent des éléments clés comme le pourcentage de la tâche accompli, la durée réalisée jusqu’à présent, ainsi que la durée prévue en début de travaux.
De plus, vous pouvez, à partir de ce rapport, approuver les feuilles de temps si vous en avez les droits, les modifier ou encore changer le projet ou le service s’il y a eu une erreur de saisie de votre employé.
À la fin des entrées de feuilles de temps d’un employé, un petit tableau récapitulatif s’affiche.
De plus, au bas de la page, un autre tableau récapitulatif vous donne un résumé complet pour ce projet. Vous y voyez les heures réalisées, facturables et facturées jusqu’à présent (montant vendu).
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