Dès lors que vous avez créé un nouveau client, vous pouvez naviguer dans la Fiche client pour obtenir toutes les informations nécessaires, ainsi que certains historiques.
Les onglets en bref
En ouvrant une fiche à partir de la Liste des clients, vous verrez plusieurs onglets qui contiennent toute l’information du client.
Le premier onglet, Infos, est déjà rempli lors de la création du client. Le second contient tous les projets du client, actifs ou non, qui ont été saisis dans Collabox. Vous pouvez y accéder directement ou même en créer un nouveau en appuyant sur le lien « Ajouter un projet ».
Puis, certains onglets sont spécifiques à des comptes personnalisés pour lesquels vous ne pourrez les configurer sans nous. On parle ici de l’accès Collabox et des appels. On va les laisser de côté pour le moment et se diriger vers la Facturation qui nous intéresse davantage.
La facturation à partir de la fiche client
D’abord, sachez que cet onglet contient l’historique complet de la facturation de votre client. Assurez-vous de bien choisir votre intervalle de recherche avant de procéder.
Puis, voyez les factures payées et à payer selon qu’elles sont en caractère gras ou non. La facture est directement cliquable pour une modification, ou alors pour la version en PDF.
Finalement, si vous devez produire un PDF contenant plusieurs factures, il vous suffit de cocher celles qui vous intéressent, puis de cliquer sur le bouton « Créer le PDF ».
L’onglet suivant, Statistiques, dresse un portrait global de votre historique client. Il affiche le nombre de projets, les employés affectés et le montant total vendu.
Les onglets du CRM
Votre CRM permet d’ajouter plusieurs contacts à un même client. Ils se trouvent tous ici, dans l’onglet Contacts. De même, tous les rendez-vous passés et à venir avec votre client sont affichés dans l’onglet du même nom. Bien entendu, vous pouvez en ajouter un nouveau au passage !
Les produits de la Fiche client
Il arrive parfois que pour une raison ou une autre, qu’un client pour qui vous vendez des produits possède un prix forfaitaire ou différent des autres. L’onglet Produits sert à documenter ces montants et les garde en mémoire pour la facturation.
Les Paiements pré-autorisés automatiques (PPA)
Certaines entreprises ont des ententes de PPA avec leurs clients. Les « Informations de paiement » doivent ainsi être gardés en mémoire pour que Collabox puissent générer les bons documents pour votre institution bancaire. C’est donc à cet endroit qu’il vous faut remplir les champs obligatoires.
En somme, la Fiche client se compose d’une multitude de données et d’informations pour vous. L’historique de toute votre relation y est conservé à jour et en temps réel.
Visionnez plusieurs vidéos sur notre chaîne Youtube et visitez notre Blogue documentaire pour poursuivre votre utilisation du Collabox!
En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.
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