Collabox est fier de vous présenter en bloc les nouveautés 2023 et les améliorations aux fonctionnalités existantes que vous avez pu voir apparaître au fil des derniers mois. D’ailleurs, ce sont principalement des fonctions gratuites avec votre abonnement actuel.
De plus, comme vous le savez déjà, Collabox fait sa propre mise à jour automatiquement et ne nécessite aucune intervention de votre part. Les voici donc !
Module ERP (Feuille de temps)
D’abord, quatre nouveautés 2023 ont vu le jour dans la feuille de temps.
- Ajout d’un lien au montant du km dans le rapport de dépenses lorsqu’il est payé.
- Signature directement sur les feuilles de temps.
- Création d’une feuille de temps automatique associée aux congés fériés.
- Supprimer une signature de feuille de temps par le signataire.
Module ERP (Projets-Tâches)
Ensuite, toujours dans notre module ERP, une trentaine d’améliorations et de nouveautés supplémentaires ont été ajoutées.
- Pictogramme spécial pour indiquer une tâche répétée.
- Numéro de tâche pour faciliter le repérage entre collègues.
- Afficher ou masquer les tâches dans le calendrier.
- Notifier les utilisateurs quand une tâche a été commentée par un collègue.
- Ajouter les heures des projets à % de temps hebdomadaire au rapport de charge d’affection.
- Ajouter les dépenses dans le lien « détails » de la fiche projet – onglet Infos.
- Possibilité d’archiver les champs images.
- Ajouter les notes de la tâche en créant une feuille de temps à partir d’elle.
- Ajout de l’onglet Ressources (équipements) dans l’offre de service.
- Pictogramme « facturable » dans la liste des tâches.
- Ajout d’un champ « taux de taxe par défaut » dans la fiche fournisseur.
- Masquer les gabarits de tâches séquentielles inactifs.
- Affichage de la liste de projets en ordre LIFO.
- Section de postes budgétaires dépenses dans la fiche produit.
- Déroulant de type projet dans la liste des offres de services.
- Ajout de la Famille dans les listes de tâches séquentielles.
- Déroulants de produits dans la page de lecture de bons de commande (code-barres).
- Note de la tâche dans le rapport de tâche.
- Page de confirmation de date de livraison pour les fournisseurs.
- Onglet Rendez-vous dans la fiche projet.
- Modification du taux du km par projet.
- Option d’archivage de tous les fichiers.
- Formulaire de tâches personnalisé.
- Champs conditionnels à la valeur d’un autre champ dans les menus déroulants.
- Amélioration au diagramme de GANTT.
- Lien cliquable qui mène au projet lorsqu’on ajoute des tâches séquentielles.
- Pages du code-barres dans un seul menu.
- Amélioration de la fonction Clients Récents.
- Filtre « utiliser des dates de création » dans le rapport de progression.
- Dépenses, kilométrages et déboursés au rapport de progression.
Module Contacts (CRM)
En ce qui concerne le module Contacts, un total de sept nouveautés a été réalisé en 2023 dans votre module de ventes et marketing.
- Lier des statuts d’opportunités spécifiques à des produits d’opportunités.
- Affichage des objectifs de vente dans le tableau des opportunités.
- Indiquer des objectifs de ventes par catégorie de produits.
- Création de « Campagnes » dans le Followmail.
- Créer un automatisme de réponse à un désabonnement d’un envoi Followmail.
- Créer un système de « Catégories » pour classer les messages Followmail.
- Création d’une liste Followmail avec les courriels « non vu ».
Module Comptabilité
Le module Comptabilité s’est également grandement amélioré cette année. Vous pouvez entre autres effectuer davantage de vérifications et avoir un meilleur contrôle des accès aux informations.
- Limiter l’accès aux paiements dans les déboursés.
- Limiter l’accès aux types de dépenses.
- Amélioration du fonctionnement des devises.
- Ajout d’un marqueur pour les déboursés non approuvés.
- Affichage des heures restantes à facturer dans la liste des projets.
- Bouton « Configuration du système comptable » dans la vérification.
- Solde de fin de mois pour vérifier la conciliation bancaire.
- Rapport par employé : afficher par taux service
- Taxes et pourboire dans la facturation par transaction.
- Bouton calculer taxes et total dans la vérification.
- Option de ne pas supprimer un déboursé qui a des paiements.
- Détail des heures dans l’onglet « Transaction » de la facture.
- Possibilité de ne pas facturer les déboursés et les produits.
- Gestion des dates de conciliation.
- Amélioration de la balance de vérification.
- Ajouter la différence lorsque la BV ne balance pas.
- Créer une gestion de carte de crédit corporative commune et individuelle.
- Champs personnalisés dans le formulaire « paiement ».
- Champs personnalisés dans la page versements.
- Révision du statut de paiement de facture dans la vérification.
- Dupliquer un virement combiné.
- Convertir à une devise dans la fiche facture
- Convertir à une devise dans un déboursé.
- Mode de paiement sortie par défaut.
- Automatiser un paiement de déboursés.
- Amélioration de la configuration du bilan.
- Ajout d’un raccourci vers les années précédente et courante sur la page de la Balance de vérification.
- Amélioration au rapport de dépenses.
- Ajouter une paire de déroulants de date pour la remise de taxes.
- Création d’une solution de crédit sur la facture client (gestion du trop-perçu).
- Ajout d’un champ bilan directement dans le compte transactionnel.
- Combiner plusieurs factures d’un client en un seul PDF.
Agenda et Calendrier
De leur côté, l’agenda et le calendrier sont aussi passés sous la loupe de Collabox. Quelques nouveautés y ont été faites en 2023, dont la création du Dispobox.
- Création du Dispobox – la ressource idéale de prise de rendez-vous avec vos clients et prospects.
- Ajout d’une case pour message personnalisé associé au Dispobox.
- Synchronisation des agendas Collabox et Outlook (Office 365).
- Ajout d’une icône pour les feuilles de temps remplies correspondant au rendez-vous associé.
Procédures et documentation
Situé dans votre menu de gauche « Outils », ce module complémentaire vous permet d’archiver des documents internes divers, de regrouper vos procédures et de donner des accès personnalisés à vos documents. Sa structure générale a été mise à jour grâce à ces nouvelles fonctionnalités.
- Ajout de catégories et de filtres pour mieux trier votre documentation
- Possibilité d’ajouter des champs personnalisés.
Module Candidats
Ce nouveau module de recrutement est disponible depuis environ un an. Pour continuer avec notre principe clé de la saisie unique, nous avons automatisé la création d’un employé ( fiche employé ) à partir de la fiche d’un candidat lorsqu’il est engagé.
Fonctions intégrées ressources humaines
Collabox possède toutes les fonctions intégrées de ressources humaines. En plus de son module Candidats, voici quelques améliorations au niveau de la gestion des ressources humaines.
- Droits d’accès personnalisés au Tableau de bord.
- Tableau de configuration des employés optimisé.
- Changer l’accès à la modification d’un « employé fictif ».
- Ajouter la fiche employé dans les formulaires personnalisés.
Autres nouveautés générales
Quelques nouveautés 2023 supplémentaires pour vous!
- Création d’un nouveau site internet.
- Possibilité d’un hébergement sur un serveur au Québec ( sur demande ).
- Ajout d’une authentification unique ( SSO single sign-on ) pour un lien vers Microsoft 365.
- Exportation complète des données accessible à tous les clients.
- Améliorations en continue du UI et du UX du logiciel.
- Ajout d’un entête de menu flottant.
Nous vous encourageons fortement à participer à nos Formabox mensuels et à visiter notre Blogue documentaire et nos vidéos sur notre chaîne Youtube pour poursuivre votre utilisation du Collabox et gagner en efficacité!
Nos principales nouveautés sont également présentées dans notre Infobox tous les mois. Si vous ne le recevez pas, contactez-nous.
En tout temps si vous avez des questions, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre.
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